密迹金剛力士對寂意菩薩説：「過去久遠前，閻浮提天下廣大，四周合攏成一大區域，內有八萬四千個國家，人群聚居的郡縣、聚落有無數百千之多，人口繁盛，數量之多難以計量。當時到處自然充滿財寶、衣食，眾多奇異的寶樹交織生長，但是，人眾患有許多疾病、心多不安。患病者都很瘦弱，身患痛苦難治的惡疾，皮膚腫爛潰瘍，身有毒瘡，痛苦不堪。雖有無數百千良醫，卻無法治癒眾人的病。
眾人患病已有多年，心不安，乞求能有所依歸。眾人遭遇這些困厄，無法獲得救護，於是各自訴說心中之怨，呼叫天、龍、神、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人等天龍八部，說道：「誰能治癒我的疾病，消除我的病患苦難？」當時，菩薩示現為良醫，治療眾人的疾病，以慈心專心照護，如同侍從般隨侍在側，又如同僕役般提供一切所需，救濟眾人之危厄。
過去，有一家寺院舉辦大齋會，普施齋食。有一個貧女，自南方而來赴此齋會，於清晨時分到達寺院，懷裡抱著一個小兒、手裡牽著一個小兒，後面還有一條狗跟隨著。她身無分文，也沒有東西可以布施供養，於是剪下自己的幾綹頭髮，作為供養，以表示對三寶的恭敬心。
這時，提供齋飯給大眾的時間還未到。貧女對寺主表示，因為她有急事需要趕路遠行，希望讓她先行用齋。寺主順應她的請求，命僮給與貧女三份齋飯，認為這樣一來，就能讓貧女和她的兩個幼兒都能飽食一餐。但是，貧女卻說︰「我還有一條狗，應當也給牠一份齋飯。」寺主勉強再給她一份齋飯。沒想到貧女又說︰「我肚子裡還有一個小孩，也需要分一份齋飯來吃。」當下，這位寺主覺得貧女的要求實在無理，憤然怒斥︰「你一而再、再而三地索求齋飯，貪得無厭。你肚子裡的小孩還沒有生出來，哪裡需要進食？」並喝叱貧女趕快離去。
一日，佛前往西曩野儞聚落，在烏魯尾螺池邊的迦囉波娑林下經行、宴坐，隨緣度化了聚落中的六十位賢眾，接著思惟還有什麼人可以先度化，於是憶起西曩野儞聚落中，有難那長者及其長女等眷屬，可以先予以度化。
佛憶念：「我過去修苦行時，經過其家宅，當時難那長者及其長女等眷屬，共同以乳粥及酥蜜等供養我。我觀察他們的根器及因緣已經成熟，可以接受教化了。」於是，隔日接近用齋時間，佛便持缽前往西曩野儞聚落，依次托缽乞食，來到難那長者家。
昔日，佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下。當時城中有一位長者，擁有無數財寶，娶了望族的女子為妻，並經常安排伎樂表演以娛樂妻子。長者妻懷胎滿十個月後，生下一名男嬰。男嬰長相端正，殊妙出眾，出生那天，空中自然出現大幡蓋，覆罩全城，於是大家為這名男嬰取名為波多迦。
波多迦日漸長大，一日，帶著親友們出城遊玩，來到尼拘陀樹下，見到佛三十二相及八十種好的莊嚴身相，通身發出耀眼的光明，如同百千日般普照十方，內心非常歡喜，立即上前頂禮佛，然後退到一旁。佛即為其開示四聖諦法，波多迦聽聞後，心開意解，證得須陀洹果。
菩薩降伏魔眾波旬眷屬，於後夜明星出時，得成阿耨多羅三藐三菩提，諸天眾將天妙花、塗香末香、天旃檀香、牛頭旃檀細末之香、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花，散如來上，散已復散。如是供養後，如來廣為說法。
比丘們白佛言：「希有世尊！奇特世尊！實在難思議，為什麼魔王波旬，帶領這群醜陋的、異類的魔軍魔眾，來到如來所在處，如來都能一一觀察得知？」
昔時，佛與常隨諸大比丘眾，遊化至舍衛國祇樹給孤獨園時，有千二百五十位菩薩與無數的大眾，皆來到佛所在之處集會。無數的人眾在佛座下剃髮出家為沙門，他們各自帶領五百位隨眾共同修行，精進不懈，成就道果，具足神通，斷生死根，弘化十方，濟度眾生。阿難稟白佛：「這些沙門過去世有何業行，修何功德，以致於今生有如此殊勝果報，具足神通、智慧？」
佛告訴阿難：「過去九十一劫時，維衛佛住世。當時有一個國家，名旃頭摩提，國王名旃頭。國內有一位梵志，名叫光華，博學深究諸經，通達義理，廣為宣揚法典；有五百位聽法眾常隨侍，並深受其啟發。他們經常隨光華梵志前往維衛佛說法處，聽佛開示法要；並教化、勸導大眾，開示正真之道，啟發愚冥者之心智，使其發菩提心，出家為沙門，勤修德業。
昔日，佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍時，當時城中有一位長者名叫修伽，擁有無量的財寶，娶了一位望族的女子為妻，並時常請人表演歌舞伎樂以娛樂妻子。長者之妻懷胎十月後，生下一名女嬰，這女嬰剛出生就會說話，而且家中百味飲食自然滿足。長者夫妻見此不尋常的情景，認為女嬰不是人，而是毘舍闍鬼，很害怕，不敢靠近她。女嬰見父母如此害怕，便合掌對母親說了一個偈：「願母聽我語，今當如實說，實非毘舍闍，及諸餘鬼等。我今實是人，業行相逐隨，善業因緣故，今獲如是報。」
長者夫婦聽了女嬰說的偈子，知道這些異象是女嬰過去善行的果報，便不再害怕，歡喜地趨前抱起女嬰，開始哺乳養育，並為女嬰取名為「善愛」。這時，善愛見母親歡喜，就合掌對母親說：「請替我請佛和比丘僧來家裡應供。」母親於是前去祈請，當佛與眾比丘到達時，家中百味飲食自然充足。善愛在佛前渴仰能聽聞佛法，佛即為她說四聖諦法，善愛一聽，心開意解，證得須陀洹果。
無數劫以前，燈光佛出現於世，至缽頭摩大國度化，有大比丘眾十六萬八千人常隨左右，全國上下都會前來供養。當時的國王提波延那以法治國，也常禮請佛陀一行入宮接受供養。
一日清晨，燈光佛帶領諸比丘入城托缽。當時有一梵志之子名為彌勒，容貌端正，眾中獨出，猶如天人般莊嚴，不僅通曉經藏，亦明諸書咒術，天文、地理無所不知。梵志遠遠地看見燈光佛走來，發現佛陀具有三十二相、八十種好，殊特莊嚴的相貌世所稀有，令人心生歡喜。思惟書籍所載，了知佛陀住世甚為難遇，所以發起善心，欲把握供養因緣。
一天，佛陀與五百位大比丘來到阿耨泉水邊，除了阿難以外，其他人都是具足六神通的大阿羅漢。這時，佛陀向舍利弗說：「久遠以前，有一個國家名為羅閱祇，當時國內正舉行一場盛大的節慶。與會大眾中有兩位力士，一是出生於剎帝利王族種姓，另一個則是婆羅門種姓，他們皆報名了當天所舉辦的撲鬥賽。賽前，婆羅門力士私底下向剎帝利力士說：『你若能在比賽中放水，讓我贏得這場比賽，我一定將賞賜的大部分財寶分給你。』剎帝利力士聽了很高興，便答應了他的請求。沒想到婆羅門力士在得到國王的賞賜後，竟然毀約，沒有將財寶分給剎帝利力士。」
「過了不久，又到了節慶的日子，婆羅門力士又提出像上次一樣的要求，也得到剎帝利力士的認可，但最後還是沒有履行承諾，分出賞金。到了第三次比賽時，婆羅門力士又跟剎帝利力士保證說：『如果這次你再讓我獲勝，我會將前兩次所欠的賞金一併回報給你。』沒想到剎帝利力士相信了他後，還是又被欺騙。隔了一段時間，全國又舉行節慶，兩個人又碰面了，婆羅門力士竟又提出之前的要求，剎帝利力士心想：『這個人這麼不老實，把我的那一份賞金也奪去，今天一定要讓他吃點苦頭。』於是對婆羅門力士說：『你已經欺騙我三次了，我不屑分你的財寶。』便在眾人面前，用右手按住他的頸子，左手抓著他的腰骨，兩手像折甘蔗般使勁地挫折他的背脊，再舉起來環繞三圈，丟向地面，令其當場斃命。這時，在場觀看的國王及大臣們非常佩服力士的威猛，便賞賜他十萬金錢。」
過去有六位外道論師，貪著世間的名聞利養，並競相號稱自己是最尊最貴的。有一次，聽聞到佛陀的神通威德遠遠超過一般人，六師便集合在一起討論：「我們六人的修行是一般世間人所比不上的，不過最近聽說佛陀的神通威德已在我們之上，我們應該商議一下，如何才能勝過那個瞿曇。」
於是，他們派遣一名侍者前去觀察如來的容顏、神色、目光、膽識，是否如人所說？結果侍者一看到瞿曇，立即就被吸引，目不轉睛，不忍離去。回來之後，告訴六師所看到的一切：「瞿曇的容貌是世間希有難得，其威德神態遠勝過日月的光明，是我所見過的一切都無法比擬的。」但是六師卻想：「佛陀是出於王宮貴族，照理說本來就該長得端正莊嚴，這沒有什麼好奇怪的。」
久遠以前，在裴扇闍國中，有一婆羅門女名叫提違，提違家中雖然非常富有，但卻早年守寡，並且上無父母、膝下又無子女可依怙，總是孤伶伶的一人，終日悶悶不樂的。當時婆羅門中有一習俗，若是生活中總是不順遂、不如意的人，可以先設大會齋供養一百位婆羅門後，再以家中所有的財產供養五百位婆羅門，而後到恆河水邊，用木材堆架成床，自己躺在上面，點火燒掉這個色身，此時婆羅門會為此人祝願，如此便可滅除過往的一切過罪，往後生生世世所生之處，六親眷屬眾多，壽命無量，快樂無窮。
因此，婆羅門中的一些長老們，在商量過後，一大群人滿心歡喜地往提違的家出發，準備去告訴提違這個解脫的方法。提違聽完之後，想想自己一生命運乖舛，希望能早日脫離此種生活，於是同意了這個方法，便馬上命僕人，上山砍材及清點家中的所有錢財。這樣的舉動，使得裴扇闍國的人們議論紛紛，大街小巷中都在討論著這件事情。
從前，佛陀在舍衛國祇樹給孤獨園說法度眾時，許多敬仰佛陀慈悲、威德和想尋求人生意義的人，都紛紛來到祇桓林。當時，有一位長者，希望能就近供養佛陀、親近佛陀，於是想在祇桓林中，買一塊地建造房子。但是，祇桓林中的地，都已被須達長者給買走了，沒有任何剩餘的空地。
於是，這位長者就想了一個方法，準備甘甜可口的茶水，在祇桓林的入口處供養一切過路的行人，因為佛陀每天都會出來扥缽化緣，如果能因此而供養到佛陀，即是無上的大福報。
昔日，佛陀在摩竭國甘黎園中城北石室窟中說法。當時有很多獵人上山打獵，佈下羅網，捕殺鹿群。有一隻鹿因落入網中而大聲呼叫，獵人們聽到鹿的叫喚聲，奔馳搜尋之中，也掉入了捕獸網中。許多獵人因此死亡，即使未喪命者，身體也受到嚴重的瘡傷，痛不欲生。受傷的獵人們相互攙扶，回到家中，尋求膏藥塗敷瘡患。親人們為死者收屍送葬，而這群性命猶存但身受重瘡的獵人，聽到旁人問是否還要上山打獵，即搖頭回答：「我不要再做這種害人害己的事了。」由於宿世善根成熟，這些人便前往出家學道。
當時佛為百千大眾說法，為了令這群獵人拔除罪根，善修功德，永離生死，因此說偈教誡大眾：「猶如自造箭，還自傷其身，內箭亦如是，愛箭傷眾生。」這群獵人在聽聞佛陀開示之後，當下心生慚愧，深自反省，在閑靜處一心思惟、修習止觀法門，之後剃除鬚髮，披著三衣，跟隨佛陀出家，修習無上梵行，證阿羅漢，得六神通，並以「能覺知是者，愛苦共生有，無欲無有想，比丘專念度」之偈語，表達他們內心覺悟到的真理。
佛陀時代，迦毘羅衛國有一位大富長者娶了貴族之女為妻，生下一名容貌端正、無與倫比的男嬰。特別的是，男嬰不僅全身毛孔散發濃郁的牛頭旃檀香，口中亦出優缽羅花香，家人無不歡喜。於是長者請相師到家中為兒子占相，相師看著襁褓中的嬰孩，詢問：「此兒出生時，可有什麼瑞相？」長者夫婦描述其子全身散發牛頭旃檀香、口有優缽羅花香，於是相師為其取名為「栴檀香」。
栴檀香日漸長大，生性仁慈和睦，見者無不喜愛。一日，栴檀香與親友外出遊玩，見到坐於拘陀樹下有著三十二相、八十種好、全身光明普曜的釋迦牟尼佛。滿心歡喜的栴檀香至誠向世尊頂禮，並退坐一旁。世尊為其演說四諦法門，栴檀香心開意解，即證須陀洹果。
古印度時，摩竭陀國內有一人名叫迦羅越，發心供養二萬位比丘長達一年的時間，連阿育王都耳聞他虔心供僧的善名。於是，阿育王召見迦羅越，問他：「聽說你十分富有，想必家中一定有眾多珍奇寶物。」迦羅越回答：「報告大王，我家中並無寶物！」
阿育王不相信他的話，便把迦羅越留下來，派人到他家中勘察。使者看到迦羅越所住的房舍非常廣大，黃金、琉璃等七寶裝飾其中，華麗富貴更勝皇宮，就連家中的婦女也都個個儀表莊嚴，勝於宮中之女。但是，他到處察看，卻見不到任何穀物、布帛、錢財及珍寶等。
佛陀住世時，眾僧日中一食，托缽化緣畢，或在山林間經行，或於樹下靜坐思惟諦理，個個攝心專注，精進行道。
一天，有位比丘正安詳地行走在草間小路上，聽得不遠處傳來喑啞低沉的聲音，喚道：「和尚道人……」比丘抬頭張望，猛然看到一條大蛇正逶迤而來，頓時一驚；只見大蛇又說：「道人不要驚慌恐怖，我不會加害於您，我是特地來請您為我說法，讓我得以脫離這醜陋可怕的身軀。」
三千多年前的印度摩竭陀國，釋迦牟尼佛於菩提樹下善勝道場，圓滿無上佛果。初成道時，佛陀思惟五濁惡世眾生迷惑顛倒，難可教化，久住世間，實無益處，而欲入無餘涅槃。
當時，大梵天王知道佛陀的想法，即前往面見佛陀，恭敬禮拜、長跪合掌，勸請佛陀慈悲住世，大轉法輪。佛陀告訴大梵天王：「一切眾生皆為塵垢染污，貪著世間欲樂，蒙蔽了清明智慧。若住世說法，皆是徒勞無功，不如速入涅槃。」大梵天王聞佛所說，再次禮拜懇請：
有一天，佛陀帶著弟子經過市集時，看見一位賣魚的老人，一邊斗量賣魚，一邊哀嘆地說：「老天爺！到底我犯了什麼錯，你讓我的兒子這麼早死？如果他還活著，可以幫我賣魚，我哪會這樣操勞、辛苦啊！」佛陀慈悲的看著老人，而後輕輕一笑。瞬時，佛陀的齒畔產生五色金光，照亮了老人和整個市集。一會兒，一頭滿身臭穢的大豬，身體滴著屎尿，搖搖擺擺的晃過市集，眾人此時皆掩住鼻口。佛陀看見此景，似有所感的再度露出憐憫地微笑。
阿難在一旁看到佛陀的行止，感覺不同以往，即恭敬地向佛請示：「慈悲的世尊！剛剛您看到老人哀嘆而憐憫一笑，現在看到搖擺行走的大豬，也露出相同的微笑，難道其中有何特別的原因嗎？請世尊慈悲開示，以解答大眾共同的疑惑。」佛陀於是告訴大眾，之所以會笑有三個原因：
第一，是無奈於這位老人的愚痴。想想他在溪邊捕魚時，讓無可計數的生命，在他的漁網下慘遭殺害，也讓這些魚蝦，家庭破碎、骨肉相離。但是，他不曾因為魚蝦的苦，而生起絲毫的惻隱之心。如今自己的兒子因禍而死，卻怨天咒地，感嘆命運對自己的不公平。因為這樣的因緣而笑！
舍衛城中，有一大臣名為須達，因樂善好施，常幫助孤苦無依的人，所以城中人民皆尊稱他為「給孤獨長者」。長者見佛聞法後，歡喜無量，隨即買下太子的祇陀園，欲供養佛陀，成就精舍。有一天和舍利弗尊者一起前往祇陀園，舍利弗欣然微笑的對須達長者說：「因你布施的因緣，現在在六欲天中的宮殿已經成就。」須達長者藉由舍利弗的道眼，看到六欲天中的宮殿莊嚴無比，於是請示舍利弗：「尊者，在六欲天中什麼地方最快樂？」舍利弗說：「四天王天、忉利天、夜摩天之下三天天人為色欲所迷惑，上二天之化樂天、他化自在天天人則非常驕逸放縱，而第四天的兜率天天人則少欲知足，並且恆常有一生補處菩薩轉生其中，在此說法。」長者聽後即說：「那我應該要生到第四天中。」話一說完，其他天中的宮殿隨即消失，只留下第四天的宮殿仍然安立。
回到祇園後，舍利弗尊者忽然一臉憂愁地望著地上的一隻螞蟻。長者好奇地請示尊者：「這隻螞蟻為何令尊者心生憂愁？」尊者隨即說起了這段因緣：「過去七佛時，你都為佛陀在此發心建造精舍，當時這隻螞蟻也受生於此。沒想到經過了九十一劫，直至今日，這隻螞蟻依然受生為螞蟻，不得解脫，可見種植福田在生死輪迴中是多麼的重要。」長者聽完後，心中非常悲憫不捨。
佛陀時代，在舍衛國的東南方，有一條大江，這條江水又深又廣，在江河的岸邊，住了五百戶人家，他們從未聽聞過道德的精神及佛法的真諦，人民個性剛強，難調難伏，橫行無忌，以貪污欺詐為事業，違法犯紀，並以此為樂。
一日，世尊了知此五百戶人家，因宿世累積的福報，如今得度因緣已到，於是世尊來到江邊，坐在一棵大樹下準備度化他們。村民經過此處，看到佛陀莊嚴的三十二相，無不為之攝受、歡喜讚歎，並前往佛陀身前禮拜問訊，殷勤問佛陀是否用過齋飯，希望能藉此殊勝因緣供養佛陀。佛陀慈悲地引導大家席地而坐，並且為大眾宣說佛法真理，但是這五百戶村人，由於欺詐習氣深重，對佛陀的教誨無法生起正信。於是佛陀便化作一位修行人，從江的另一岸踏著水面來到此岸。此人到岸邊後，便走到佛陀面前，用虔誠恭敬的心向佛陀頂禮，並長跪合掌，希望能聽聞佛陀說法。
